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La "Planificación financiera" se utiliza a menudo simplemente como herramienta para vender inversiones y productos de seguros, o asesoramiento fiscal o testamentos y fideicomisos. Eso no es necesariamente algo malo, sin asesoramiento experto tales productos y servicios serían una pérdida de dinero. La verdadera Planificación financiera, sin embargo, no contempla estos asuntos de manera aislada. Una buena planificación requiere que consideremos la forma en que todos tales aspectos se relacionan. En nuestra empresa, empezamos por considerar donde usted se encuentra hoy. Oímos sus metas y expectativas para el futuro. Sólo entonces estamos listos para ayudarle, en cualquier grado que desee y en todas las disciplinas de la planificación financiera personal, lo que abarca:

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A partir de 2013, los impuestos de Estados Unidos alcanzaron el 40% para bienes de más de 5,25 millones de dólares. Las tasas pueden ser aún mayores si se consideran otros factores, como los impuestos por defunción estatales o los legados por salto generacional. Estos impuestos pueden tener un tremendo impacto en la posición financiera a largo plazo de la familia. Las estrategias de ahorro de impuestos deben ser equilibradas, no obstante, con las necesidades de la familia.

Estamos a favor de planes de patrimonio que promuevan la armonía familiar, favorezcan la participación de los herederos sin desalentar la propia empresa de los mismos, y anticipen las contingencias futuras como un nuevo matrimonio de su cónyuge, el divorcio de un hijo o la quiebra de un miembro de la familia. Tenemos años de experiencia en ayudar a las familias a establecer la organización de obras de beneficencia, entidades de inversión de la familia, y otros vehículos que transfieren activos mientras que reducen al mínimo los impuestos por transferencia de ingresos, donaciones, patrimonio y salto generacional. En 2009, el State Planning Council of New York City, Inc. -Consejo de planificación del patrimonio de la ciudad de Nueva York-, galardonó a nuestro presidente, Larry M. Elkin, con su primer Premio a los logros por la trayectoria de una vida, mencionándolo como un "profesional consumado en la planificación de patrimonios."

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